Consultant expérimenté en Evaluation - Complex Capital Structure - EY-Parthenon - H/F

EY-Parthenon est un des leaders mondiaux du conseil de direction générale en matière de stratégie, de transformation et de transaction. Nous réunissons 25 000 consultants à travers le monde, intégrés à notre réseau de 400 000 professionnels EY dans 150 pays. De la conception à l’exécution de vos stratégies et de vos transactions, EY-Parthenon vous aide à redéfinir votre futur. Nos équipes apportent un éclairage extérieur et des savoir-faire précis, combinant des expertises multisectorielles et multidisciplinaires approfondies, avec des capacités de pointe en matière d'analyse de données, d'IA et de technologie. Nous accompagnons ainsi les directions générales et leur comité de direction, les conseils d'administration, les fonds d'investissement et les gouvernements à chaque étape de leurs réflexions et de leurs prises de décision, pour les aider à façonner leur avenir en toute confiance.

L’équipe Valuation, Modeling & Economics (VME) est un acteur de référence en évaluation financière et modélisation économique. Présente à Paris et Lyon, elle regroupe près de 100 professionnels spécialisés, intégrés dans un réseau mondial de 4 000 experts. Notre mission : accompagner entreprises, investisseurs et institutions dans leurs décisions stratégiques grâce à des analyses rigoureuses et des outils de modélisation avancés.

Au sein de VME, l’équipe Complex Capital Structure, comptant moins d’une dizaine d’experts, est dédiée à l’analyse et à la valorisation d’instruments financiers complexes. Nous intervenons auprès :

• De start-up françaises et internationales (dont 1/3 du Next40 et plusieurs licornes)
• de grands groupes et multinationales

• et de fonds d’investissement de premier plan

Nous recrutons un consultant expérimenté H/F pour notre bureau de Paris, afin de renforcer notre activité d’évaluation d’instruments financiers complexes.

Exemples de missions types : 

• Évaluation de sociétés dans des contextes transactionnels ou de mise en place de mécanismes d’intéressement (Management Packages).
• Modélisation de l’allocation de valeur entre différentes classes d’actions aux droits distincts.
• Accompagnement à la structuration de plans d’intéressement pour start-up VC-backed, sociétés sous LBO ou grands groupes.
• Évaluation d’instruments financiers variés : dettes simples ou subordonnées, obligations convertibles, produits optionnels, clauses juridiques complexes, etc.

Vos missions :

Intégré(e) à l’équipe et encadré(e) par des consultants expérimentés et des managers, vous interviendrez sur l’ensemble des phases d’une mission de conseil en Corporate Finance, notamment :

• Analyse financière : étude des performances historiques et prévisionnelles, revue critique des business plans.
• Recherches sectorielles : identification de comparables boursiers et transactionnels, analyse des sociétés cotées et des consensus d’analystes.
• Détermination des paramètres d’évaluation : calcul du WACC, estimation de la volatilité, recherche de taux d’intérêt de marché, etc.
• Modélisation financière et évaluation :

• Valorisation d’entreprises : application d’approches de valorisation multicritères reposant sur des méthodes intrinsèques et analogiques,
• Valorisation d’instruments financiers : application de modèles type waterfall ou de méthodes de valorisation des options (Black, Scholes & Merton)
• Rédaction de livrables : rapports d’évaluation, présentations à destination des comités d’investissement ou directions financières.
• Encadrement des stagiaires : encadrement et revue des travaux d’un groupe de plusieurs stagiaires et juniors.
• Vie de l’équipe : participation à l’organisation d’événements internes, rédaction d’études, animation de formations, développement d’outils internes, etc.

Ce que nous vous offrons :

• Un métier technique et complet au service de la finance d’entreprise et de ses différents interlocuteurs nécessitant une maîtrise des enjeux financiers, juridiques, fiscaux et comptables
• Une courbe d’apprentissage rapide : nos missions sont courtes (2 semaines à 1 mois), vous serez donc exposé(e) à une grande variété de contextes auprès de différents membres de notre équipe
• Des clients parmi les plus grandes entreprises et fonds d’investissement de la place, opérant dans une grande diversité de secteurs
• Une équipe à taille humaine réputée pour sa bienveillance et son esprit d’équipe

Ce que nous recherchons :

• Vous avez 3 années ou plus d’expérience en cabinet (Evaluation, TS, Restructuring, Audit), en banque d’investissement (M&A, Leveraged Finance, ECM, Equity Research), en fonds d’investissement ou en direction financière.
• Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou de commerce
• Doté(e) d'un bon relationnel, d’une curiosité et d'une aisance en communication, vous avez démontré vos qualités analytiques et rédactionnelles et savez allier synthèse, rigueur, organisation et méthode.
• Vous avez envie de vous investir sur des missions à forte valeur ajoutée, de travailler au sein d’une équipe dynamique et tournée vers l’international
• Vous parlez et écrivez couramment l’anglais et vous maîtrisez Excel et PowerPoint. La maîtrise de Python ou d’outils de Data Visualisation serait un atout supplémentaire

Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.