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【EYSC Japan SaT】TCF M&A Manager Position / M&Aアドバイザリー(マネージャー職)

就業場所: 
他の場所:  主な勤務地のみ
給料: 応相談
日付:  2021/11/26

仕事内容

求人 ID:  143575

雇用会社: EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 
 EY Strategy and Consulting Co., Ltd. 
 https://www.ey.com/ja_jp/people/ey-strategy-and-consulting 

 

採用部門: リードアドバイザリー M&A アドバイザリー 
 Lead Advisory – M&A Advisory 

 

所在地: EY東京オフィス ‐ 東京ミッドタウン日比谷 
EY Japan Office, Tokyo Midtown Hibiya 
https://www.ey.com/ja_jp/locations/japan#tokyo-wavespace 

 

アーンストアンドヤング(以下、EY)は世界 150 カ国に 30 万人以上のプロフェショナルを擁す
る世界最大級のファームです。 
EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下、EYSC)は、経営コンサルティン
グと戦略的トランザクション支援サービスを展開する EY グローバルのメンバーファームです。
EYSC には、EY Japan の経営コンサルティングを担う Consulting サービスラインと、戦略的ト
ランザクションを支援する Strategy and Transactions サービスライン(以下、SaT)を擁してい
ます。また、特定のセクターにフォーカスしその課題解決に尽力するセクターチームと、ストラ
テジーやテクノロジーなどのコンピテンシーを軸にサービスを提供するコンピテンシーチームが
あります。両者は常にコラボレーションすることにより、複雑な企業課題を解決していきます。 
EY のストラテジー・サービスが集約された「SaT」では、世界トップクラスの戦略コンサルテ
ィングの提供を目指しています。クライアントは、多国籍企業、中小企業、プライベート・エク
イティ・ファンド、 政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、スタートアップ・ユニコー
ン企業など多岐にわたり、多様なビジネスにおける重要な事業投資、業務・資本提携における意
思決定を支援しています。主なサービスとして、戦略策定、コーポレート・ファイナンス、
M&A の実行支援、買収後の PMI やポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・
事業売却やカーブアウト、企業・事業再生など、成長戦略策定のためのコンサルティングサービ
スを提供しています。これらを通じ、クライアントに信頼されるアドバイザーとして、企業価値
や事業収益の向上に貢献します。 
また、SaT は国際性豊かなプロフェッショナルで構成され、専門知識と EY グローバルのネット
ワークを駆使し、将来を見据えた洞察力を維持しながら、クライアントのビジネスパートナーと
して優れたサービスの提供をしています。 

 

福利厚生・人事プログラムの特徴 / Our Benefits and HR Programs: 

 

SaT では個人が尊重され、社員の Work Life Balance が保てる Diversity 豊かな環境整備に取り組んでいま
す。特に 2018 年春の東京ミッドタウン日比谷新オフィスへの移転時より、フレックスタイム勤務と自
宅勤務 (“Work from Home”) プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、
社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍
をサポートしています。 

 

M&A アドバイザリーチーム紹介 

 

M&A アドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社で M&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験
を積んだメンバーで構成されており、クライアントの M&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交
渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至
るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、
EY の他のサービス・ライン及び EY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリ
ー・サービスを提供します。 

 

業務内容  

 

⚫ 国内外における M&A 実行サポート 
⚫ M&A 戦略の策定支援 
⚫ M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 
⚫ M&A プロセス管理および付随するアドバイス 
⚫ 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート 
⚫ ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス 
⚫ 各種条件交渉に関するアドバイス 

 

募集要件及び資格 

 

<必要知識・経験> 
⚫ マネージャー 
➢ プロフェッショナルファーム、投資銀行、証券会社にて 5 年以上の M&A アドバイザリー経験 
➢ ブルーチップ企業をクライアントとするディールヘッドの経験 
➢ プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発 
➢ 強いリーダーシップとチームマネジメントの経験 
➢ バリュエーションやモデリングスキル 
➢ 日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可 
➢ クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 

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