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【EYSC Japan SaT】TCF IA Consultant Position / インフラストラクチャーアドバイザリー(コンサルタント職)

就業場所: 
他の場所:  主な勤務地のみ
給料: 応相談
日付:  2021/11/26

仕事内容

求人 ID:  143821

雇用会社: EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 
 EY Strategy and Consulting Co., Ltd. 
 https://www.ey.com/ja_jp/people/ey-strategy-and-consulting 

 

採用部門: リードアドバイザリー インフラストラクチャー・アドバイザリー 
 Lead Advisory – Infrastructure Advisory 

 

所在地: EY東京オフィス ‐ 東京ミッドタウン日比谷 
EY Japan Office, Tokyo Midtown Hibiya 
https://www.ey.com/ja_jp/locations/japan#tokyo-wavespace 

 

アーンストアンドヤング(以下、EY)は世界 150 カ国に 30 万人以上のプロフェショナルを擁す
る世界最大級のファームです。 
EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下、EYSC)は、経営コンサルティン
グと戦略的トランザクション支援サービスを展開する EY グローバルのメンバーファームです。
EYSC には、EY Japan の経営コンサルティングを担う Consulting サービスラインと、戦略的ト
ランザクションを支援する Strategy and Transactions サービスライン(以下、SaT)を擁してい
ます。また、特定のセクターにフォーカスしその課題解決に尽力するセクターチームと、ストラ
テジーやテクノロジーなどのコンピテンシーを軸にサービスを提供するコンピテンシーチームが
あります。両者は常にコラボレーションすることにより、複雑な企業課題を解決していきます。 
EY のストラテジー・サービスが集約された「SaT」では、世界トップクラスの戦略コンサルテ
ィングの提供を目指しています。クライアントは、多国籍企業、中小企業、プライベート・エク
イティ・ファンド、 政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、スタートアップ・ユニコー
ン企業など多岐にわたり、多様なビジネスにおける重要な事業投資、業務・資本提携における意
思決定を支援しています。主なサービスとして、戦略策定、コーポレート・ファイナンス、
M&A の実行支援、買収後の PMI やポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・
事業売却やカーブアウト、企業・事業再生など、成長戦略策定のためのコンサルティングサービ
スを提供しています。これらを通じ、クライアントに信頼されるアドバイザーとして、企業価値
や事業収益の向上に貢献します。 
また、SaT は国際性豊かなプロフェッショナルで構成され、専門知識と EY グローバルのネット
ワークを駆使し、将来を見据えた洞察力を維持しながら、クライアントのビジネスパートナーと
して優れたサービスの提供をしています。 

 

福利厚生・人事プログラムの特徴 / Our Benefits and HR Programs: 

 

SaT では個人が尊重され、社員のWork Life Balance が保てるDiversity 豊かな環境整備に取り組んでいま
す。特に2018 年春の東京ミッドタウン日比谷新オフィスへの移転時より、フレックスタイム勤務と自
宅勤務 (“Work from Home”) プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、
社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍
をサポートしています。 

 

インフラストラクチャーアドバイザリーチーム紹介 

 

近年、我が国では政府や地方自治体が運営する資産へ民間のノウハウを導入するという方針の下で、空
港コンセッション(民間委託)に代表されるように新たな投資マーケットが急速に成長しており、また
国内のインフラノウハウの海外事業への活用も本格化しつつあります。こういった中で EYSaT のイン
フラストラクチャー・アドバイザリーチーム(以下「IA チーム」といいます。)は、民間企業に向け、
国内外の様々なインフラ事業、コンセッション事業、PPP/PFI(官民連携)プロジェクト等にかかる新
規投資・買収あるいは売却に際して、その基礎的調査から投資/買収/売却/入札戦略の策定、ファイナン
シャル・モデリング、資金調達支援、及びエグゼキューションまで一貫したアドバイザリーサービスを
提供しております。 

公共側へのアドバイザリー業務については、その公共性やコンフリクト回避のため同じ EY グループで
あるEY 新日本有限責任監査法人が手掛けており、EY 新日本有限責任監査法人とEYSaT を併せた官民
IA サービスにおいて、EY は我が国の4 大会計ファームの中では圧倒的なシェアを誇っています。 
EYSaT のIA チームは2014 年2 月のチーム設立以来、順調に業容を拡大しております。また、新型コロ
ナウイルスをめぐる現在の状況下においても、マーケットでのインフラ事業に対する投資意欲は旺盛で
ありますので、私たちと一緒にさらなる成長・業容拡大を担う次世代のスタッフを募集しております。 

 

主なクライアント 

 

⚫ 総合商社 
⚫ プラントメーカー/電機メーカー 
⚫ 鉄道会社 
⚫ 電力会社・ガス会社 
⚫ 再生可能エネルギー事業者/EPC 事業者/O&M 事業者 
⚫ ゼネコン・デベロッパー 
⚫ 金融機関(政府系/メガバンク/メガ信託/地域金融機関/外資系) 
⚫ リース会社 
⚫ インフラファンド、投資ファンド 
⚫ グローバルのインフラ資産オペレーターなど国内参入を図る海外企業 など 

 

業務内容 

 

国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFI プロジェクトに関する M&A、資金調達支援(プロジェクトファイナンス組成)、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、ファイナンシャル・モデリング、価値算定及びその周辺業務(インフラセクターに特化したブティック型投資銀行&アドバイザリーファームのイメージ) 

 

⚫ 業務対象事業・施設 
➢ 交通インフラ(空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など) 
➢ 再生可能エネルギー発電事業(洋上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど) 
➢ 上下水道事業 
➢ 文教施設/スポーツ施設(アリーナ/スタジアム/競技場など) 
➢ IR/MICE 施設 

 

⚫ 具体的な業務 
➢ 国内及び海外の空港・有料道路コンセッション事業のファイナンシャル・アドバイザー 
➢ 国内外の再生可能エネルギー事業(グリーン)のファイナンシャル・アドバイザー 
➢ 国内外の再生可能エネルギー事業(ブラウン)の買収又は売却支援業務 
➢ インフラファンド組成支援業務 
➢ 海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務(インバウンド) 
➢ 日本企業による海外のインフラ企業/資産投資/買収支援業務(アウトバウンド) 
➢ 上記にかかる各種デュー・ディリジェンス、ファイナンシャル・モデリング、価値算定及びそ
のコーディネーション 

 

募集要件及び資格 

 

<希望スキル・希望経験(必須ではありません)> 

以下項目につき1 つでも該当すれば可、複数であれば尚可。 

 

⚫ プロジェクト・ファイナンスのレンダー/借入人又はファイナンシャル・アドバイザー 
⚫ 不動産ノンリコースローンのレンダー/借入人又はファイナンシャル・アドバイザー 
⚫ 不動産アセット・マネジメント会社でのアセット・マネジメント経験 
⚫ 総合商社、ゼネコンなどにおけるプロジェクト投資、又は期中管理(モニタリング) 
⚫ 電力・ガス会社などにおける国内外のエネルギー事業/資産への投資経験 
⚫ 国内外における再生可能エネルギー施設や発電所といったインフラ資産の開発又は運営 
⚫ 国内外のコンセッション事業への投資実績、又は期中管理(モニタリング)業務 
⚫ 国内外のインフラ事業への投資実績、検討経験、又は期中管理(モニタリング)業務 
⚫ コンサルティング会社での業務経験 
⚫ 会計士/税理士、プロジェクトマネージャー等の資格保有者 
⚫ ビジネスレベルの英語能力(初級レベルでも他のスキル・経験があれば可) など 

 

<求める人物像> 
⚫ 国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する民間企業や金融機関向けアドバイザリー
業務に関心がある方。 
⚫ インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方(現在の知識量は不問)。 
⚫ 「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。 
⚫ 異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れ、これを強みとすること
が出来る方。 
⚫ “For the Team, For the Firm”の精神がある方。 

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