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【EYSC Japan SaT】FSO-TCF Manager Position / 金融機関向けサービスー FA・財務DD(マネージャー職)

就業場所:  Chiyoda
他の場所:  主な勤務地のみ
給料: 応相談
日付:  2023/02/01

仕事内容

求人 ID:  973241

部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF) 

 

SaT の FSO(Financial Services Organization)チームは 2021 年 7 月に金融機関へのサービスに特化したチ
ームとして 2021 年7 月に発足しました。FSO チームは SaT の各サービスラインで提供しているサービ
スを横断的に提供可能であり、大きく EY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファ
イナンス(TCF)の 2 つのチームがあります。 
FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けた M&A アドバイザリー業務、事業価値・
株式価値・貸付債権・無形資産のバリュエーション業務、ビジネスモデリング業務、財務デュー・ディ
リジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。クライアントの M&A 戦略の構築、
相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からク
ロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。 
また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及び EY の海外オフィスとチームを
組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。 

 

 

業務内容 / RESPONSIBILITIES  

 

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>

国内外におけるM&A実行サポート

M&A戦略の策定支援

M&A戦略を実現するための候補先の選定支援

M&Aプロセス管理および付随するアドバイス

買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援

M&A遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

 

 <財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>

⚫ 財務デュー・ディリジェンス(セルサイド・バイサイド)

カーブアウト財務諸表作成支援

ディールストラクチャー構築支援

売買契約書作成及び契約交渉サポート

 

 

募集要件及び資格 / REQUIREMENTS and QUALIFICATIONS   

 

<募集ポジション / POSITIONS> 
⚫ マネジャー / Manager 

 

<共通 / Common Requirements> 
金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム(戦略系、Big4系)、投資銀行、証券会社での金融機関向けのFAM&Aサービス等の提供経験

金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎

財務・会計の基礎知識

優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル

業務レベルのExcel Power PointWord スキル

CPA (日本/米国等)、税理士、CFACMA有資格者、及びMBAホルダー歓迎

日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可

クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇

 

<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>

強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験

バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル

営業またはビジネス開発の経験

 

<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>

4年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験

多国籍企業での財務経営企画部経験

 

 

EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社について 

 

アーンストアンドヤング(以下、EY)は世界 150 カ国に 30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです。  
EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下、EYSC)は、経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開する EY グローバルのメンバーファームです。

EYSC には、EY Japan の経営コンサルティングを担う Consulting サービスラインと、戦略的トランザクションを支援する Strategy and Transactions サービスライン(以下、SaT)を擁しています。

また、特定のセクターにフォーカスしその課題解決に尽力するセクターチームと、ストラテジーやテクノロジーなどのコンピテンシーを軸にサービスを提供するコンピテンシーチームがあります。両者は常にコラボレーションする
ことにより、複雑な企業課題を解決していきます。  
EY のストラテジー・サービスが集約された「SaT」では、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指しています。

クライアントは、多国籍企業、中小企業、プライベート・エクイティ・ファンド、 政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、スタートアップ・ユニコーン企業など多岐にわたり、多様なビジネスにおける重要な事業投資、業務・資本提携における意思決定を支援しています。

主なサービスとして、戦略策定、コーポレート・ファイナンス、M&A の実行支援、買収後の PMI やポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・事業売却やカーブアウト、企業・事業再生など、成長戦略策定のためのコンサルティングサービスを提供しています。

これらを通じ、クライアントに信頼されるアドバイザーとして、企業価値や事業収益の向上に貢献します。 

また、SaT は国際性豊かなプロフェッショナルで構成され、専門知識と EY グローバルのネットワークを駆使し、将来を見据えた洞察力を維持しながら、クライアントのビジネスパートナーとして優れたサービスの提供をしています。 

 

 

福利厚生・人事プログラムの特徴 / Our Benefits and HR Programs

 

SaT では個人が尊重され、社員の Work Life Balance が保てる Diversity 豊かな環境整備に取り組んでいます。

特に 2018 年春の東京ミッドタウン日比谷新オフィスへの移転時より、フレックスタイム勤務と自宅勤務 (“Work from Home”) プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、
社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。  
また、新型コロナウイルスをめぐる現在の状況下においても、社員の安全と健康を重視した多様な働き方を実現できており、フレックスタイム勤務や自宅勤務などの柔軟な働き方の実現については社員の満
足度は高く、どんな外部環境にあっても成長し続ける、しなやかな組織づくりを一体となって取組んでいくことが重要と考え、今後も新たな働き方を模索していきます。 
 

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